Unternehmensdaten und Lieferung einrichten
So pflegst Du Profil, Unternehmensdaten, Adresse, Abholung, Lieferung, Google-Bewertungen und Bankverbindung.
Die Unternehmensdaten gehören zu den wichtigsten Einstellungen in CaterSmart. Sie werden für PDFs, E-Mails, Dokumente, Automationen und öffentliche Kundenseiten verwendet.
Kurz erklärt
In den Einstellungen findest Du mehrere Bereiche: Account, Unternehmen, Automation, Dokumente, Workspace, E-Mails, Abrechnung und Schnittstellen. In diesem Artikel geht es um Profil, Unternehmensdaten, Adresse, Abholung, Lieferung, Google Business Profile und Bankverbindung.
Unternehmensdaten in CaterSmart
Profil pflegen
Profilbereich mit Unternehmensname, Ansprechpartner und öffentlichen Angaben.
Im Bereich Account kannst Du Dein eigenes Benutzerprofil pflegen.
Dazu gehören:
- Anrede.
- Vorname.
- Nachname.
- Position im Unternehmen, zum Beispiel Kundenberater.
- Avatar oder Profilbild.
Diese Daten helfen, Dein Profil im System sauber zu halten und können je nach Funktion an passenden Stellen angezeigt werden.
Unternehmensdaten ausfüllen
Im Bereich Unternehmen findest Du den Punkt Unternehmensdaten. Dort pflegst Du die Stammdaten Deines Betriebs.
Wichtige Felder sind:
- E-Mail-Adresse.
- Telefonnummer.
- Firmenname.
- Webseite.
- Handelsregisternummer.
- Umsatzsteuer-ID.
- Steuernummer.
Felder, die nicht als optional markiert sind, sollten vollständig ausgefüllt werden. Sie können auf PDFs, in Fußzeilen, in Variablen oder für Automationen benötigt werden.
Wichtig: Wenn E-Mail-Versand oder PDF-Erstellung nicht funktionieren, sind fehlende Unternehmensdaten eine häufige Ursache. Prüfe diesen Bereich deshalb zuerst.
Adresse hinterlegen
Im nächsten Reiter pflegst Du Deine Unternehmensadresse. Die Eingabe wird durch eine Adresssuche unterstützt.
Diese Adresse ist wichtig für Dokumente, Lieferlogik und weitere automatische Berechnungen.
Abholung aktivieren
Einstellung, mit der Kunden Abholung als Option nutzen können.
Du kannst einstellen, ob Abholung grundsätzlich erlaubt ist und wo die zentrale Abholadresse liegt.
Diese Einstellung wirkt sich darauf aus, ob Abholung in der Angebotsmaske und in Shop-Paketen überhaupt zur Auswahl steht.
Wenn Du keine Abholung anbietest, sollte diese Option deaktiviert sein, damit Kunden und Mitarbeitende nicht versehentlich Abholung auswählen.
Lieferung aktivieren
Einstellung, mit der Lieferung im Shop und Konfigurator verfügbar wird.
Für Caterer ist Lieferung meist aktiv. Wenn Lieferung aktiviert ist, definierst Du:
- Lieferradius.
- Ausgangspunkt für die Berechnung.
- optionalen Radius für kostenlose Lieferung.
- Kilometerpauschale.
- minimale Liefergebühr.
- Bestellwert, ab dem Lieferung kostenlos ist.
- Fallback-Liefergebühr.
- URL für Angebotsanfragen außerhalb des Liefergebiets.
Der Lieferradius wird im Online-Shop und Konfigurator geprüft. Wenn eine Adresse außerhalb des Radius liegt, kann CaterSmart eine Meldung anzeigen und den Kunden auf eine Angebotsanfrage verweisen.
Liefergebühren verstehen
Bereich für Liefergebühren, Entfernungen und Fallback-Gebühren.
Die Kilometerpauschale wird anhand der Entfernung berechnet. Zusätzlich kann eine Mindest-Liefergebühr greifen.
Beispiel: Wenn ein Kunde nur wenige Kilometer entfernt ist, Deine Mindest-Liefergebühr aber 20 Euro beträgt, wird mindestens dieser Betrag berechnet, sofern die Entfernung nicht ohnehin zu einer höheren Gebühr führt.
Du kannst außerdem festlegen, ab welchem Bestellwert kostenlos geliefert wird.
Fallback-Liefergebühr
Die Fallback-Liefergebühr greift, wenn die automatische Entfernungsberechnung nicht funktioniert. So wird verhindert, dass bei einer technischen Störung gar keine Liefergebühr berechnet wird.
URL für Angebotsanfragen
Wenn ein Kunde außerhalb Deines Lieferradius liegt, kann CaterSmart auf ein Anfrageformular verweisen. Dafür hinterlegst Du die URL für Angebotsanfragen.
Diese URL sollte auf ein passendes Angebotsanfrageformular Deiner Webseite führen.
Google Business Profile verknüpfen
Verknüpfung des Google Business Profiles für Bewertungen und Unternehmensdaten.
Du kannst Dein Google Business Profile verbinden. Nach Aktivierung gibst Du den Namen Deines Unternehmens ein und wählst aus den Vorschlägen das richtige Profil aus.
Zusätzlich legst Du fest, ab welcher Mindestbewertung Google-Bewertungen angezeigt werden sollen.
Diese Bewertungen können an mehreren Stellen sichtbar sein, zum Beispiel:
- Angebots-Landingpage.
- Online-Shop.
CaterSmart kann dabei die letzten passenden Bewertungen anzeigen, um Vertrauen bei Kunden aufzubauen.
Bankverbindung hinterlegen
Zum Schluss pflegst Du Deine Bankverbindung:
- Bankname.
- Kontoinhaber.
- IBAN.
- BIC.
Wichtig: Die Bankverbindung ist für die Dokumentenerstellung wichtig. Wenn diese Daten fehlen, kann es bei PDFs oder Rechnungsinformationen zu Problemen kommen.