Endkundenportal aktivieren und erklären
So erhält ein Kunde Zugang zum Kundenportal und findet dort Pakete, Bestellungen, Dokumente und Accountdaten.
Das Endkundenportal gibt Deinen Kunden Zugriff auf wichtige Informationen und Dokumente. Kunden können dort unter anderem Pakete ansehen, Shop-Bestellungen prüfen, Dokumente herunterladen und eigene Accountdaten bearbeiten.
Kurz erklärt
Ein Kunde erhält Zugriff auf das Endkundenportal, wenn Du im CRM einen Benutzerzugang für ihn erstellst. Der Login funktioniert nicht mit Passwort, sondern über einen Magic Link per E-Mail.
Endkundenportal Dashboard
Zugang für einen Kunden erstellen
Ablauf zum Erstellen eines Portalzugangs für einen Kunden.
Der Ablauf:
Öffne den Kunden im CRM.
Gehe zum Bereich Benutzerzugang.
Wähle Benutzer erstellen.
CaterSmart versendet automatisch eine E-Mail an den Kunden.
In der E-Mail steht, dass ein Benutzerkonto erstellt wurde und wo sich der Kunde einloggen kann.
Login per Magic Link
Magic-Link-Login für Kunden ohne Passwort.
Der Kunde öffnet den Login-Link und landet auf einer Login-Maske. Dort gibt er seine E-Mail-Adresse ein und fordert einen Login-Link an.
Wichtig: Kundenlogins funktionieren in CaterSmart nicht mit E-Mail-Adresse und Passwort. Es gibt auch keine alternative Passwort-Anmeldung. Der Login läuft über einen Magic Link.
Beim Magic Link erhält der Kunde per E-Mail einen persönlichen Login-Link. Über diesen Link meldet er sich an.
Diese Methode ist moderner und sicherer, weil kein dauerhaftes Passwort erstellt und verwaltet werden muss.
Dashboard im Kundenportal
Nach dem Login landet der Kunde im Kundendashboard. Dort findet er schnellen Zugriff auf die wichtigsten Bereiche:
- Meine Pakete.
- Shop-Bestellungen.
- Dokumente.
- Account.
Meine Pakete
Bereich, in dem Kunden freigegebene Pakete sehen.
Unter Meine Pakete sieht der Kunde exklusive Pakete, wenn diese für seine Kundengruppe freigeschaltet oder veröffentlicht wurden.
Das ist besonders nützlich für Kunden, die spezielle Konditionen, eigene Pakete oder wiederkehrende Bestellmöglichkeiten erhalten.
Shop-Bestellungen
Im Bereich Shop-Bestellungen sieht der Kunde die letzten Bestellungen, die er über den Online-Shop beziehungsweise Konfigurator aufgegeben hat.
Er kann diese Bestellungen dort bequem öffnen und prüfen.
Dokumente
Dokumentenbereich für Angebote, Rechnungen und weitere Unterlagen.
Im Bereich Dokumente kann der Kunde Dokumente selbstständig finden und herunterladen.
Die Dokumente sind in Tabs sortiert:
- Alle Dokumente.
- Angebote.
- Auftragsbestätigungen.
- Lieferscheine.
- Rechnungen.
- Mahnungen.
Das spart Rückfragen, weil Kunden viele Unterlagen selbst herunterladen können.
Accountdaten bearbeiten
Formular für Kunden zur Pflege ihrer Accountdaten.
Unter Account kann der Kunde eigene Daten ändern.
Dazu gehören:
- Vorname.
- Nachname.
- Telefon.
- Mobilnummer.
- Firmenname.
- Umsatzsteuer-ID.
- Rechnungs-E-Mail.
- Rechnungsadresse.
- Land.
- abweichende Lieferadresse, falls vorhanden.
Vorausgefüllte Daten im Konfigurator
Wenn ein Kunde eingeloggt ist und eine Bestellung über den Konfigurator ausführt, werden im Schritt Lieferanschrift und Bezahlung vorhandene Daten vorausgefüllt.
Das spart dem Kunden Zeit und reduziert Eingabefehler.
Wichtige Hinweise
Tipp: Erstelle Benutzerzugänge vor allem für wiederkehrende Kunden. Sie können dadurch Pakete, Bestellungen und Dokumente selbst verwalten.
Wichtig: Wenn ein Kunde keinen Login-Link findet, sollte er zuerst sein E-Mail-Postfach prüfen und gegebenenfalls einen neuen Magic Link anfordern.